Менеджеры по продажам вносят все информацию о клиенте, а также историю взаимодействия в Microsoft Dynamics CRM. Менеджеры также используют облачную IP телефонию Манго Телеком, которая в настоящий момент никак не интегрирована с CRM системой. В результате менеджеры вынуждены вручную вносить историю звонков по каждому клиенту.
Необходимо реализовать следующий алгоритм:

при звонке с известного номера открывается карточка Клиента, в ней возможен переход к договорам и заявкам с этим Клиентом. В карточке Клиента есть возможность создания новой Заявки.

при звонке с неизвестного номера открывается пустая карточка Заявки с заполненным полем номера звонившего, а также номером, на который поступил вызов. Менеджер заносит необходимую информацию (Имя, способ связи и т.д.) и карточка сохраняется в базе CRM. На основе заполненной Заявки возможно создание новой карточки Клиента.

в карточке Клиента хранится история исходящих/входящих звонков с возможностью прослушивания записи разговора. В истории звонков реализована возможность привязки договора к конкретному звонку.

из карточки Клиента реализована возможность звонка по указанным в ней телефонам.

двусторонняя интеграция при помощи специализированного модуля

процесс работы с клиентами стал более прозрачным и контролируемым

уменьшение времени на рутинную работу менеджеров по работе с клиентами

уменьшение количества ошибок при работе с клиентами

Назад к Примерам задач